뉴욕 월가 표지판 /로이터=뉴스1


지난주 AI(인공지능)이 소프트웨어(SW) 산업의 수익모델을 뒤흔들 수 있다는 우려로 급락했던 소프트웨어주가 9일(현지시간) 전반적으로 반등했다.
이날 개장 전에 업무 협업 소프트웨어 회사인 먼데이닷컴이 시장 예상에 못 미치는 이번 분기와 연간 매출액 가이던스를 제시해 주가가 20.8% 급락했으나 애널리스트들이 '소프트웨어 종말론'에 대해 반박하고 나섰기 때문이다.
이날 클라우드 서비스 및 데이터베이스 소프트웨어 회사인 오라클은 D.A. 데이비슨의 애널리스트인 길 루리아가 투 릴게임하는법 자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하면서 주가가 9.6% 급등했다. 루리아는 오라클과 오픈AI 사이에 진행 중인 협업에 대해 낙관하면서 AI가 오라클의 소프트웨어 사업을 잠식할 것이란 우려를 반박했다.
그는 "소프트웨어는 죽지 않는다"며 "우리는 기업들이 계속해서 오라클의 소프트웨어에 돈을 지불할 것이고 바이브 코딩(AI가 만든 소 릴게임한국 프트웨어)으로 대체하지 않을 것이라고 믿는다"고 밝혔다.
오라클 주가는 이날 급등을 포함해 올들어 20.0% 급락했다.
이날 사무용 소프트웨어를 판매하는 마이크로소프트도 3.1%, AI 데이터 분석회사인 팔란티어 테크놀로지스도 5.2% 뛰어올랐다. 이에따라 마이크로소프트와 팔란티어 등 소프트웨어 기업에 투자하는 아이셰어 바다신2릴게임 즈 익스팬디드 테크-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)는 3.2% 반등했다. IGV는 AI의 산업 파괴 우려로 올들어 19.5% 하락했다.
웨드부시의 애널리스트인 댄 아이브스는 지난 8일 보고서에서 소프트웨어 산업에 대한 "아마겟돈(종말론적 전쟁)" 이야기는 "과장됐다"며 AI 수혜주 30개 종목에 대표적인 기업용 소프트웨어 회사인 세일즈포 릴게임예시 스와 서비스나우를 포함시켰다. 올들어 세일즈포스와 서비스나우 주가는 26.9%와 32.2% 추락했다. 이날 주가는 세일즈포스가 1.4%, 서비스나우가 3.1% 올랐다.
아이브스는 "시장이 단기적으로 소프트웨어주에 종말론적 시나리오를 반영하고 있지만 우리는 이같은 우려가 극도로 과장됐다고 본다"고 지적했다. 또 데이터 이전의 복잡성과 리스 바다신2게임 크가 대폭 낮아지지 않는다면 기업들이 AI 도입을 가속화하기 위해 자사 데이터에 리스크를 감수할 가능성은 낮다고 밝혔다.
이날 먼데이닷컴은 매출 가이던스가 시장 예상에 미치지 못했지만 소프트웨어 산업에 대한 AI 역습 우려는 완화시켰다. 먼데이닷컴 경영진은 기업들이 여전히 자사 소프트웨어를 좋아하면서 기술을 활용할 수 있는 최적의 방법을 모색하고 있다고 전했다.
먼데이닷컴의 공동 창립자이자 공동 최고경영자(CEO)인 에란 진먼은 "기업들이 기술을 가장 잘 활용할 수 있는 방법은 이미 사용하고 있는 그들의 데이터와 컨텍스트, 워크플로 대부분이 축적돼 있는 기존 시스템을 계속 사용하는 것"이라고 말했다.
크로스마크 글로벌 인베스트먼트의 최고 시장 전략가인 빅토리아 페르난데스는 AI와 소프트웨어 산업이 "어느 수준까지는 공존할 수 있겠지만 문제는 소프트웨어 기업들이 어느 정도의 가격 결정권을 가질 수 있느냐는 점"이라고 지적했다.
다만 "큰 폭으로 조정을 받았고 재무구조가 탄탄한 일부 소프트웨어 기업에는 조심스럽게 발을 담가볼 만하다고 생각한다"고 덧붙였다.
권성희 기자 shkwon@mt.co.kr