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한국거래소에 따르면 SK하이닉스 주가는 9월 초 25만9500원에서 10월 초 36만원으로 38.6% 올랐다.
주가 급등에도 증권가의 눈높이는 계속 높아지는 분위기다. 지난주 KB증권(목표가 46만원), 한화투자증권(44만원)을 포함해 8개 증권사가 SK하이닉스 목표가를 상향한 데 이어 이번 주 신한투자증권이 목표가를 38만원에서 50만원으로 30% 이상 올려 잡았다.
항공사 채용김형태 신한투자증권 연구원은 "인공지능(AI) 수요 급증에 따라 D램과 낸드 등 공급 제약으로 메모리 전반의 가격 인상 기조가 확인됐다"고 말했다. 이어 "안정적인 HBM 매출은 경쟁사 대비 높은 원가 효율 덕분"이라며 "경쟁사들은 25~30% 더 높은 원가 부담을 안고 경쟁하고 있다"고 덧붙였다.
3분기 실적도 기대를 웃돌 것이란 카드연체 신용불량 분석이다. 김 연구원은 "3분기 SK하이닉스 매출액은 전분기 대비 10.4% 증가한 24조5000억원, 영업이익은 11조3000억원으로 컨센서스(매출액 23조9000억원, 영업이익 10조7000억원)를 웃돌 전망"이라며 "공급사 가격 인상이 다소 지연되더라도 4분기부터는 안정적인 평균판매단가(ASP) 상승이 기대된다"고 말했다.

샤프재무계산기

김 연구원은 삼성전자 목표가도 9만원에서 11만5000원으로 상향했다. 메모리 업황 회복이 가속화하면서 3분기 삼성전자 실적 반등이 점쳐진다는 이유다. 김 연구원은 "3분기 삼성전자 매출액은 전분기보다 13.2% 늘어난 84조4000억원, 영업이익은 116.3% 증가한 10조1000억원으로 컨센서스(매출 근로자전세자금대출자격 액 83조5000억원, 영업이익 9조7000억원)를 웃돌 것"이라고 내다봤다.
앞서 지난주 글로벌 투자은행(IB)들도 국내 반도체 업종에 대한 기대치를 높였다. 모건스탠리는 삼성전자를 '최선호주'로 꼽으며 목표가를 8만6000원에서 9만6000원으로 상향했다. SK하이닉스 목표주가도 26만원에서 41만원으로 올리고 투자의견을 '중립'에서 전세복비계산법 '비중 확대'로 변경했다.
JP모건은 SK하이닉스를 아시아 메모리 반도체 업종의 최선호주로 선정하며 목표가를 36만원에서 46만원으로 높였다. 아울러 삼성전자를 차선호주로 지목하며 목표가를 6만8000원에서 10만원으로 크게 올려 잡았다.현대차그룹, 관세 피로감 속 목표가 하향 
이번 주 현대차그룹주의 목표가가 낮아졌다. 미국 관세 부담이 지속되고 있다는 평가다.
미국은 지난 4월부터 한국산 자동차에 25%의 품목 관세를 부과하고 있다. 앞서 한·미 양국은 미국이 적용하는 국가별·자동차 품목 관세를 25%에서 15%로 낮추는 대신 한국이 3500억달러 규모의 대미 투자펀드를 조성하는 방안에 합의했었다.
그러나 투자펀드의 구조와 운용, 이익 배분을 둘러싼 협상이 지연되면서 구체적 합의안이 아직 문서화되지 못한 상황이다. 이로 인해 국내 자동차 업계는 일본과 유럽연합(EU) 등과 달리 여전히 25%의 높은 관세를 부담하고 있다.



김귀연 대신증권 연구원은 현대차 목표가를 27만원에서 25만9000원으로, 기아 목표가를 13만5000원에서 11만7000원으로, 현대모비스 목표가를 36만원에서 34만6000원으로 각각 내렸다.
김 연구원은 "지난 7월 30일 한·미 관세 협상 이후 최종 서명이 지연되면서 관세 피로감이 이어지고 있다"며 "25% 관세가 지속된다면 3분기 현대차그룹의 실적 및 주가 모멘텀은 제한적일 것"이라고 말했다.
김 연구원은 현대차에 대해 "관세 영향에 따라 3분기 영업이익 추정치는 2조7000억원으로 기존 추정치(3조2000억원)보다 17%가량 낮췄다"며 "자동차 부문 감익 폭이 큰 가운데 금융 부문이 안정적인 실적을 내면서 일부 상쇄할 것"이라고 분석했다.
현대모비스에 대해서는 "3분기 영업이익이 기존 추정치(8820억원)보다 7%가량 낮은 8233억원으로 예상된다"며 "미국 관세와 노조의 임금 협상이 관건이 될 것"이라고 말했다. 기아의 영업이익도 기존 추정치(2조7000억원) 대비 24% 낮은 2조1000억원으로 추정했다.
송재민 (makmin@bizwatch.co.kr)
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